Migración a HubSpot desde Salesforce, otros CRM y hojas de cálculo

Qué incluye nuestro servicio de migración a HubSpot

Toda migración cubre los mismos seis frentes de trabajo, sin importar de qué sistema vengan los datos.

Auditoría del sistema de origen

Revisamos objetos, campos, volúmenes de registros, duplicados, integraciones y automatizaciones de su sistema actual o de sus hojas de cálculo, y decidimos con usted qué se migra, qué se archiva y qué se deja atrás.

Modelo de datos y mapeo de campos

Diseñamos el modelo de datos de HubSpot alrededor de su proceso objetivo y mapeamos cada objeto, propiedad, pipeline, etapa, propietario y asociación desde el origen, documentando cada decisión para que su equipo la apruebe.

Limpieza y depuración de datos

Fusionamos duplicados, estandarizamos formatos y marcamos los registros incompletos antes de que lleguen a HubSpot, para que el nuevo CRM empiece con datos confiables.

Migración del historial y las actividades

Correos, llamadas, reuniones, notas y tareas se mueven con sus registros y fechas cuando el sistema de origen lo permite, para conservar el contexto de cada relación.

Reconstrucción de integraciones y automatizaciones

Los flujos de trabajo, las reglas de asignación y las conexiones con el ERP, la facturación u otros sistemas se reconstruyen en HubSpot en lugar de copiarse, para que sigan el proceso nuevo.

Validación, corte y adopción

Ejecutamos migraciones de prueba, conciliamos conteos y muestras con su equipo, planificamos la fecha de corte y capacitamos a cada equipo según su rol, para que el cambio ocurra sin detener la operación.

Una migración es la mejor oportunidad que tiene una empresa para limpiar sus datos y acordar su proceso. Nos aseguramos de que no se desperdicie.

Nuestro plan de migración a HubSpot

Como referencia media, una migración que forma parte de una implementación de HubSpot en una empresa mediana cabe dentro de los cerca de 90 días de ese proyecto, y una migración desde hojas de cálculo durante el onboarding cabe dentro de sus cuatro a ocho semanas. El volumen de datos, el historial y las integraciones cambian el plazo, que confirmamos después del diagnóstico.

Paso 1. Diagnóstico y diseño

Entrevistamos a líderes y usuarios, auditamos el sistema de origen y definimos el proceso objetivo, con sus puntos de control, reglas de negocio, KPI y OKR. El resultado es un modelo de datos de HubSpot aprobado y un mapa de migración.

Paso 2. Limpieza, mapeo y pruebas

Depuramos los datos, configuramos objetos y propiedades en HubSpot y ejecutamos migraciones de prueba sobre un conjunto controlado de registros. Su equipo revisa conteos, muestras y reportes antes de pasar a producción.

Paso 3. Corte y puesta en marcha

Congelamos los cambios en el origen, ejecutamos la migración final, reconectamos las integraciones y pasamos a los usuarios a HubSpot en una fecha acordada, con el sistema anterior disponible para consulta.

Paso 4. Estabilización y medición de la adopción

Durante las primeras semanas medimos la calidad de los datos, el uso y el cumplimiento del proceso por equipo, corregimos lo que estorba y documentamos cada decisión de mapeo.

Planifique su paso a HubSpot con ICX Consulting y sepa de antemano qué datos se mueven, cuándo y cómo se validarán.

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Migración a HubSpot desde Salesforce, otros CRM y hojas de cálculo

Cada sistema de origen trae sus propios retos, por eso adaptamos el plan a dónde viven hoy sus datos.

Migración de Salesforce a HubSpot

Pasar de Salesforce a HubSpot significa traducir sus objetos, tipos de registro, campos personalizados, reglas de validación y automatizaciones, no copiarlos uno a uno. Como integrador que implementa ambas plataformas, ICX sabe en qué se diferencian y le ayuda a decidir qué simplificar. Cuando quedarse en Salesforce es la mejor decisión, se lo decimos.

Migración desde otros CRM y sistemas heredados

Los CRM antiguos, los sistemas de industria y las bases de datos propias suelen guardar años de historial con campos y propietarios inconsistentes. Extraemos lo que vale la pena conservar, lo estandarizamos y reconstruimos en HubSpot las relaciones entre contactos, empresas y negocios.

Migración desde hojas de cálculo

Muchas empresas llegan a HubSpot desde hojas de cálculo que lleva cada vendedor. La migración consolida esos archivos en una sola base, elimina duplicados, asigna propietarios y convierte las columnas en propiedades que alimentan los reportes del pipeline desde el primer día.

Si todavía evalúa si HubSpot es el destino correcto, empiece por nuestro servicio de implementación de CRM, donde comparamos HubSpot, Salesforce y Creatio frente a su proceso. Para entender las licencias primero, lea nuestra guía de precios y ediciones de HubSpot, y si el problema de fondo es cómo vende su equipo, empiece por nuestras estrategias de ventas.

Cuéntenos dónde viven hoy sus datos y le mostraremos cómo moverlos.

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Resultados de una migración a HubSpot con ICX

Al cerrar la migración, su empresa trabaja en HubSpot con datos en los que confía y un proceso que todos reconocen.

Una sola base de clientes limpia

Los duplicados se fusionan, cada registro tiene propietario y sigue la misma estructura, para que marketing, ventas y servicio trabajen con una sola versión de cada cliente.

El historial que importa, preservado

Negocios, actividades y notas llegan con sus fechas y asociaciones, para que los vendedores conserven el contexto de cada cuenta y la dirección mantenga sus reportes históricos.

Un proceso integrado en el CRM

Pipelines, etapas y campos obligatorios reflejan el proceso acordado con sus líderes, no la configuración heredada del sistema anterior.

Conozca lo que necesitan sus datos antes del cambio. Hable con nuestro equipo.

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