Implementación de CRM para empresas con HubSpot, Salesforce y Creatio

Qué incluye nuestro servicio de implementación de CRM

Cada proyecto cubre seis frentes, y ninguno empieza en el software.

Diseño del proceso comercial

Analizamos cómo vende y atiende hoy su empresa y dónde se pierden oportunidades, y acordamos con sus líderes el proceso objetivo, en lenguaje de negocio, antes de convertirlo en campos y flujos de trabajo.

Selección y arquitectura del CRM

Traducimos ese proceso a un modelo de datos, pipelines, roles y permisos, y confirmamos si HubSpot, Salesforce o Creatio, y qué edición, se ajustan a sus requisitos y presupuesto.

Migración y limpieza de datos

Los registros de hojas de cálculo o de otro CRM se depuran y se validan con su equipo antes de la puesta en marcha.

Integraciones

Conectamos el CRM con el ERP, la facturación, el comercio electrónico y los canales de servicio, para que nadie escriba dos veces el mismo dato.

Automatización y reportes

Asignación de prospectos, tareas de seguimiento, aprobaciones y tableros se construyen sobre definiciones acordadas, para que el pronóstico signifique lo mismo para ventas, finanzas y la junta directiva.

Capacitación y adopción

Capacitamos a los usuarios según su rol y, después del lanzamiento, medimos la adopción por equipo y ajustamos lo que no funciona.

Un CRM vale lo que vale el proceso que ejecuta. Por eso diseñamos primero el proceso.

Nuestro plan de implementación de CRM por fases

Como referencia media, una implementación en una empresa mediana toma alrededor de 90 días en tres fases, con una versión funcional del CRM al cierre de cada una. Migraciones grandes o integraciones complejas extienden el plazo, que confirmamos después del diagnóstico.

Fase 1, semanas 1 a 4. Diagnóstico y diseño

Entrevistamos a líderes y usuarios, revisamos reportes y datos y documentamos el proceso objetivo. Revenue Architecture y Sales Architecture definen segmentos, etapas de venta, roles y reglas de calificación, y nuestra metodología fija los procesos de negocio, los puntos de control, las reglas de negocio, los KPI y los OKR que el CRM debe soportar. La fase termina con un proceso aprobado y una arquitectura de CRM.

Fase 2, semanas 5 a 9. Configuración, migración e integración

Construimos pipelines, propiedades, permisos, automatizaciones y tableros en la plataforma elegida, sea HubSpot, Salesforce o Creatio, ejecutamos migraciones de prueba y conectamos las integraciones prioritarias. Su equipo revisa cada avance.

Fase 3, semanas 10 a 13. Pruebas, lanzamiento y adopción

Probamos escenarios reales con sus usuarios, capacitamos a cada equipo según su rol y pasamos a producción. En las primeras semanas medimos la adopción y la calidad de los datos, y corregimos lo que frena a la gente.

Defina con ICX qué debe lograr su CRM y cómo medirá la adopción.

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Cómo elegir la plataforma CRM

Recomendamos la plataforma después de diseñar el proceso, no antes, y con cada cliente evaluamos los mismos cinco criterios. Ninguna plataforma es la mejor para todas las empresas. La correcta es la que sus equipos van a usar y su organización puede sostener.

Tamaño y complejidad de la empresa

Considere cuántos usuarios, unidades de negocio, países y líneas de producto debe soportar el CRM hoy y dentro de tres años, y cuánta configuración necesitará cada uno.

Procesos de negocio

Mapee cómo vende, atiende y aprueba su empresa, y cuánto difieren esos procesos entre equipos. Los procesos estándar requieren menos personalización que los procesos propios de su industria.

Integraciones

Haga la lista de sistemas con los que el CRM debe intercambiar datos, como el ERP, la facturación, el comercio electrónico o los canales de servicio, y revise cómo se conecta cada plataforma con ellos.

Costo total de propiedad

Compare licencias y ediciones junto con la implementación, las integraciones, la administración y el equipo interno necesario para mantener la plataforma, no solo el precio de la suscripción.

Adopción

Evalúe con qué facilidad vendedores, equipos de marketing y agentes de servicio trabajarán en la herramienta todos los días, porque un CRM que nadie usa no genera retorno.

Cuándo conviene HubSpot

HubSpot encaja cuando marketing, ventas y servicio deben compartir un registro del cliente, cuando la facilidad de uso y la adopción rápida son prioridad y cuando se busca un costo total manejable. Es nuestra primera recomendación y la plataforma que mejor conocemos. Conozca nuestros servicios de implementación de HubSpot y de onboarding de HubSpot.

Cuándo conviene Salesforce

Salesforce suele convenir a organizaciones que ya tienen una inversión importante en la plataforma, siguen un estándar corporativo entre regiones o necesitan una personalización amplia con administradores o partners que la mantengan.

Cuándo conviene Creatio

Creatio es una buena opción cuando la automatización de procesos es central y la empresa quiere construir y ajustar flujos de trabajo de ventas, servicio u operaciones con herramientas de bajo código.

A veces la respuesta no es una plataforma nueva. Si su CRM actual es sólido pero nadie lo usa, rediseñamos el proceso y la configuración, limpiamos los datos y lo relanzamos con un plan de adopción.

¿No sabe qué plataforma le conviene? Hable con nuestro equipo.

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Resultados de una implementación de CRM con ICX

Su empresa termina trabajando con un CRM construido alrededor de su proceso, y no al revés.

Un pronóstico que la dirección puede defender

Las etapas tienen criterios claros de entrada y salida, y el pronóstico deja de depender del optimismo de cada vendedor.

Un solo registro del cliente para todos los equipos

Marketing, ventas y servicio ven la misma historia y el cliente no tiene que repetir su caso.

Datos confiables

Los registros migrados llegan limpios y validados, y las reglas del CRM los mantienen así.

Adopción medida, no supuesta

Medimos por equipo el uso, la completitud de los datos y el cumplimiento del proceso, y lo revisamos con sus líderes.

Cuéntenos dónde se rompe hoy su pipeline y le mostraremos por dónde empezar.

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