Onboarding de HubSpot para empresas

Qué incluye nuestro onboarding de HubSpot

El onboarding cubre lo que un equipo necesita para trabajar en HubSpot con confianza, configurado alrededor de su proceso y no de los valores por defecto.

Arranque y objetivos

Acordamos cómo se ve el éxito en los primeros 90 días, quién es el responsable interno del proyecto y qué equipos empiezan primero.

Diseño del proceso esencial

Definimos las etapas del pipeline, las etapas del ciclo de vida, los criterios de calificación y el traspaso entre marketing, ventas y servicio, en lenguaje de negocio.

Configuración de la cuenta y de los Hubs

Usuarios, equipos, permisos, propiedades, pipelines, correo, calendario y código de seguimiento quedan configurados para los Hubs y ediciones que usted compró.

Importación de datos iniciales

Importamos y limpiamos contactos, empresas y oportunidades abiertas desde hojas de cálculo o desde su herramienta anterior, para que los equipos empiecen con una base de datos útil.

Primeras automatizaciones y tableros

La asignación de prospectos, las tareas de seguimiento y un primer conjunto de tableros dan visibilidad a la dirección desde las primeras semanas.

Capacitación por rol

Ventas, marketing, servicio y dirección aprenden las tareas que harán todos los días, con sus propios datos y su propio proceso.

En el onboarding se gana o se pierde la adopción. Nos aseguramos de que las primeras semanas creen los hábitos correctos.

Nuestro plan de onboarding de HubSpot

Como referencia media, un onboarding toma entre cuatro y ocho semanas, según los Hubs y ediciones contratados, el número de equipos y la calidad de sus datos iniciales. Confirmamos el calendario después del diagnóstico.

Semanas 1 y 2. Arranque y proceso esencial

Nos reunimos con los líderes y usuarios clave, revisamos cómo venden y atienden hoy y acordamos el proceso esencial, los campos de datos y los reportes que HubSpot debe soportar.

Semanas 3 a 5. Configuración y datos

Configuramos los Hubs, conectamos correo y calendarios, importamos y limpiamos los datos iniciales y construimos las primeras automatizaciones y tableros. Su equipo revisa cada paso antes de avanzar.

Semanas 6 a 8. Capacitación, lanzamiento y seguimiento

Capacitamos a cada equipo según su rol, lanzamos y seguimos de cerca el uso durante las primeras semanas, ajustando lo que estorbe a la gente.

Defina con ICX Consulting qué debe lograr su onboarding de HubSpot y cómo se medirá la adopción.

Solicite su diagnóstico ejecutivo sin costo

Onboarding de Sales Hub, Marketing Hub y Service Hub

Cada Hub tiene sus propias prioridades de onboarding, así que adaptamos el plan a los Hubs y ediciones que usted contrató.

Sales Hub

Pipelines de oportunidades, etapas con criterios claros de entrada, asignación de prospectos, tareas, secuencias y los tableros que la dirección necesita para la revisión semanal del pipeline.

Marketing Hub

Código de seguimiento, dominios, formularios, listas, etapas del ciclo de vida, lo básico de la calificación de prospectos y el traspaso a ventas, para que las campañas se conecten con ingresos y no solo con clics.

Service Hub

Pipelines de tickets, categorías, asignación, acuerdos de nivel de servicio, una bandeja compartida y una primera estructura de base de conocimiento, para que las solicitudes de los clientes dejen de vivir en buzones personales.

Si viene de otro CRM, necesita integraciones con su ERP o tiene varias unidades de negocio, nuestro servicio de implementación de HubSpot es el adecuado. Si aún elige entre HubSpot, Salesforce y Creatio, empiece por nuestro servicio de implementación de CRM.

Si desea saber más, reciba asesoría personalizada de nuestro equipo.

Solicite su diagnóstico ejecutivo sin costo

Resultados de un onboarding de HubSpot con ICX

Al terminar el onboarding, sus equipos trabajan en HubSpot con una configuración que entienden, y la dirección puede ver lo que pasa en el negocio.

Equipos trabajando en HubSpot desde las primeras semanas

Los vendedores gestionan sus oportunidades en el pipeline y no en hojas de cálculo, y marketing entrega prospectos con un proceso acordado.

Una base de datos inicial limpia

Los registros importados llegan depurados y organizados con las propiedades que su proceso necesita, así que los reportes son confiables desde el inicio.

Visibilidad para la dirección

Los tableros muestran pipeline, actividad y flujo de prospectos con definiciones que todos comparten.

Una ruta clara para crecer

Usted termina con una configuración documentada y una lista de próximos pasos, desde automatizaciones más profundas hasta agentes de IA, ordenados por valor para el negocio.

Cuéntenos qué Hubs compró y qué deben hacer primero sus equipos. Le mostraremos por dónde empezar.

Solicite su diagnóstico ejecutivo sin costo