Qué incluye una implementación de HubSpot

Una implementación exitosa de HubSpot es mucho más que crear propiedades, importar contactos y activar flujos de trabajo. El CRM debe reflejar tus procesos, funciones, normas empresariales, ciclo de vida del cliente y requisitos de generación de informes.

En ICX empezamos por comprender cómo funcionan actualmente el marketing, las ventas y el servicio al cliente, dónde se pierden información u oportunidades y cómo debería ser el proceso en el futuro. A continuación, trasladamos ese modelo a HubSpot.

Una implementación típica puede incluir la arquitectura del CRM, los embudos de ventas, las etapas del ciclo de vida, las propiedades, los equipos, los permisos, el enrutamiento de clientes potenciales y tickets, los flujos de trabajo, los SLA, los paneles de control, la generación de informes, la migración de datos, las integraciones y la adopción por parte de los usuarios.

El objetivo es proporcionar a tus equipos un CRM que realmente puedan utilizar e información de gestión en la que puedan confiar.

HubSpot potencia tu negocio con una plataforma unificada que impulsa el crecimiento de los ingresos, mejora la eficiencia operativa y fomenta la fidelidad de los clientes a largo plazo.

Nuestro plan de implementación de HubSpot de 90 días

Estructuramos las implementaciones de HubSpot en fases específicas para que el diseño empresarial, la configuración y la adopción avancen al unísono. Un plan de 90 días ofrece un marco claro para muchas implementaciones, aunque el calendario definitivo depende del alcance, la complejidad de los datos, las integraciones y el número de equipos implicados.

Días 1-30: Diagnóstico y diseño

Comenzamos por analizar el proceso actual y definir el estado futuro. Junto con tus equipos, documentamos las etapas de ventas, el ciclo de vida del cliente, las funciones, las responsabilidades, los criterios de calificación, los traspasos, los acuerdos de nivel de servicio (SLA), las reglas de negocio y los requisitos de generación de informes.

También evaluamos sus datos, sistemas e integraciones existentes para que la arquitectura de HubSpot esté diseñada antes de que comience la configuración.

Días 31-60: Configuración e integración

Configuramos los procesos aprobados en HubSpot, incluyendo los embudos de ventas, las propiedades, los equipos, los permisos, los flujos de trabajo, el enrutamiento de clientes potenciales, la gestión de tickets, los paneles de control y los informes.

Durante esta fase, también preparamos la migración de datos y conectamos los sistemas que necesitan intercambiar información con HubSpot.

Días 61-90: Pruebas, puesta en marcha y adopción

Antes de la puesta en marcha, probamos los flujos de trabajo, los permisos, los informes, los datos migrados y los escenarios empresariales críticos con tus equipos. Formamos a los usuarios según sus funciones y resolvemos las deficiencias identificadas durante la validación.

Una vez aprobado el entorno, pasamos a la fase de producción y supervisamos de cerca la adopción, la calidad de los datos y la ejecución de los procesos durante el periodo operativo inicial.

Aprovecha todo el potencial de HubSpot para coordinar tus equipos de marketing, ventas y atención al cliente, garantizando que las decisiones estratégicas se basen en datos y análisis en tiempo real.

CONFIGURACIÓN DEL HUB

Configuración de Sales Hub, Marketing Hub y Service Hub

HubSpot debería conectar el ciclo de vida del cliente en lugar de crear otro conjunto de herramientas inconexas. ICX configura cada Hub en función de los procesos y las responsabilidades de los equipos que lo van a utilizar.

Sales Hub

Configuramos tu proceso de ventas en torno a etapas claras, criterios de calificación, normas de responsabilidad y actividades. Esto puede incluir carteras de oportunidades, gestión de clientes potenciales, distribución de tareas, tareas, secuencias, automatización, previsiones, paneles de control e informes de rendimiento de ventas.

El objetivo es crear un proceso de ventas coherente y ofrecer a la dirección una mayor visibilidad sobre el carrito de ventas, la conversión y el rendimiento comercial.

Centro de marketing

Estructuramos el Marketing Hub en función de sus necesidades de segmentación, ciclo de vida y gestión de clientes potenciales. Esto puede incluir formularios, listas, estructura de campañas, puntuación de clientes potenciales, flujos de trabajo de captación, automatización de marketing y el traspaso entre marketing y ventas.

El objetivo es vincular la actividad de marketing con el ciclo de vida del cliente y los resultados comerciales, en lugar de evaluar las campañas de forma aislada.

Service Hub

Configuramos Service Hub para que respalde un proceso estructurado de atención al cliente, que incluye flujos de tickets, categorías, enrutamiento, acuerdos de nivel de servicio (SLA), gestión del conocimiento, comentarios de los clientes, automatización e informes de servicio.

Esto proporciona una mayor visibilidad de las solicitudes de los clientes y ayuda a los equipos de atención al cliente a responder mediante procesos coherentes.

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