Implementación y consultoría de Creatio CRM

Nuestros servicios de consultoría e implementación de Creatio

Cada proyecto combina consultoría de procesos y configuración de la plataforma. Las empresas contratan estos servicios por separado o como un solo programa.

Diseño de procesos antes de configurar

Mapeamos cómo fluye hoy el trabajo, definimos el proceso to-be con sus reglas de negocio, puntos de control e indicadores, y lo acordamos con los líderes responsables de cada paso. Ese diseño se convierte en el plano de todo lo que construimos.

Creatio CRM para ventas, marketing y servicio

Configuramos el ciclo de vida del cliente en Creatio, desde la gestión de prospectos y oportunidades hasta campañas, casos y niveles de servicio, para que cada equipo trabaje con el mismo registro del cliente y las mismas definiciones.

Automatización de flujos de trabajo y procesos

Con el diseñador visual de procesos de Creatio automatizamos aprobaciones, asignaciones, recordatorios, escalamientos y traspasos entre áreas, aplicando las reglas de negocio acordadas en el diseño en lugar de improvisarlas dentro de la herramienta.

Aplicaciones low-code

Cuando un proceso no encaja en un módulo estándar de CRM, como la incorporación de clientes, los reclamos, la aprobación de contratos o las solicitudes de campo, construimos aplicaciones low-code en la misma plataforma para que los datos sigan conectados con el cliente.

Integraciones y migración de datos

Conectamos Creatio con su ERP, comercio electrónico, marketing, gestión documental y sistemas internos, y migramos cuentas, contactos e historial después de limpiarlos, depurar duplicados y validarlos con su equipo.

Adopción, soporte y mejora continua

Capacitamos a cada equipo según su rol, medimos el uso y los indicadores del proceso, y seguimos acompañando a administradores y usuarios después del lanzamiento, incorporando los siguientes procesos según una hoja de ruta planificada.

Orientación en licencias de Creatio

Las licencias se adquieren a través de Creatio o de un distribuidor autorizado. Le ayudamos a elegir los productos y el número de usuarios que corresponden al proceso que diseñamos, para que no pague capacidad que nadie usa.

Una plataforma low-code rinde cuando el proceso detrás de ella es claro. Si no, solo construye el desorden más rápido.

Cómo elegir entre Creatio, Salesforce y HubSpot

ICX Consulting implementa HubSpot, Salesforce y Creatio, así que nuestra recomendación sigue su proceso y no la cuota de venta de un fabricante. Las tres son plataformas sólidas y ninguna es la mejor opción para todas las empresas. La correcta es la que su equipo va a adoptar y su organización puede sostener.

Creatio suele convenir a empresas cuyo CRM está muy ligado a procesos operativos complejos, como aprobaciones de varios pasos, gestión de casos o flujos regulados, y que quieren la orquestación de procesos y el CRM en la misma plataforma low-code. Cuando los procesos cruzan muchas áreas y sistemas, nuestra práctica de orquestación de procesos diseña cómo personas, reglas y aplicaciones trabajan juntas de punta a punta.

Salesforce suele convenir a organizaciones con operaciones de ventas y servicio complejas en varias unidades de negocio o países, o con un estándar corporativo ya construido sobre esa plataforma. HubSpot suele convenir a equipos medianos y corporativos que quieren marketing, ventas y servicio conectados en una sola plataforma con una adopción rápida.

Antes de recomendar algo evaluamos el tamaño y la complejidad de la empresa, los procesos de negocio, las integraciones, el costo total de propiedad y la adopción esperada. Nuestros servicios de implementación de CRM explican cómo comparamos las plataformas frente a su proceso.

¿No sabe qué plataforma le conviene? Las comparamos frente a su proceso, no frente a una lista de funciones.

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Cómo implementamos Creatio, fase por fase

ICX trabaja en fases de 90 días basadas en Growth-Driven Design. En los primeros 90 días entregamos los primeros procesos funcionando en Creatio y después continuamos con los siguientes, para que usted vea resultados pronto mientras avanza la hoja de ruta. Confirmamos esa hoja de ruta después del diagnóstico.

Fase 1. Diagnosticar y diseñar el proceso to-be

Entrevistamos a los líderes, revisamos los datos y mapeamos cómo fluye hoy el trabajo. Después diseñamos el proceso to-be con sus reglas de negocio, puntos de control, y los KPI y OKR que cada líder va a gestionar, con el ICX Transformation Framework para adoptar software en los procesos de ventas y servicio.

Fase 2. Configurar, automatizar e integrar

Construimos los procesos prioritarios en Creatio, automatizamos los flujos de trabajo, hacemos migraciones de prueba y conectamos las integraciones clave en sprints cortos que su equipo revisa, para que no haya sorpresas en el lanzamiento.

Fase 3. Lanzar, adoptar y ampliar

Probamos escenarios reales con los usuarios, capacitamos a cada rol, salimos en vivo y medimos la adopción y los indicadores del proceso. Luego iniciamos la siguiente fase de 90 días con los procesos que siguen en la hoja de ruta.

Cómo definimos el alcance y el precio de un proyecto de Creatio

No publicamos precios fijos, porque dos empresas con el mismo número de usuarios pueden necesitar proyectos muy distintos. Empezamos con un diagnóstico ejecutivo y un modelo de madurez de sus procesos, sus datos y sus sistemas. Con esa evidencia preparamos una propuesta personalizada que define alcance, fases, licencias e inversión.

Cuéntenos cómo funcionan hoy sus procesos y le ayudaremos a definir el alcance de su proyecto de Creatio.

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Cuándo nos llaman las empresas

Sus procesos viven en el correo y en hojas de cálculo. Las aprobaciones, solicitudes y traspasos dependen de que alguien los recuerde. Diseñamos el proceso y lo automatizamos en Creatio con responsables y plazos claros.

Va a implementar Creatio por primera vez. Quiere el proceso diseñado antes de construir y las licencias dimensionadas según ese proceso.

Su instancia de Creatio creció sin un plan. Demasiados objetos personalizados, flujos que nadie entiende y poca adopción. La revisamos frente al proceso, la simplificamos y volvemos a capacitar a los usuarios.

Está eligiendo entre Creatio, Salesforce y HubSpot. Necesita una comparación honesta y una recomendación basada en su proceso.

Empresas que han confiado en ICX Consulting

Empresas como Gerber, Nestlé, United Airlines, Chevron, AT&T, IEC Dallas e IEC Houston en Estados Unidos, Grupo Nutresa, Arturo Calle, Postobón y Grupo Aval en Colombia, y AT&T, Banorte y OLAB en México han confiado en ICX Consulting. Nuestros consultores aplican la misma disciplina de empezar por el proceso en cada proyecto de Creatio.

¿Quiere saber cuál de estas situaciones aplica a su operación?

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